Objetivo.
Queremos no cobrar una renovación al cliente, pero dejando constancia contable del movimiento de cargo de renovación y de una compensación del 100% de la cuota.
Operativa.
Pasos previos
Aunque seguramente ya se han realizado en procesos anteriores, destacar que son necesarios tener preparados estos procesos previos.
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Necesitamos definir previamente un concepto de venta por cada analítica contable para la cual queremos hacer la compensación. Si tenemos por tanto tipos de abono que van contra agrupaciones contables distintas o contra empresas distintas, o imputasen diferente tipo de IVA, crearemos un concepto para cada caso.
- AQUÍ puede ver en detalle cómo crear un concepto para una venta selectiva.
- AQUÍ puede ver en detalle cómo crear un concepto para una venta selectiva.
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Si deseamos retornar el importe al usuario mediante una transferencia bancaria necesitamos tener creada en DeporWin la forma de pago Devolución por transferencia.
- AQUÍ puede ver en detalle cómo crear la forma de pago.
- AQUÍ puede ver en detalle cómo crear la forma de pago.
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Necesitamos tener instalado el listado Compensación calculada en base a día o bien el listado Compensación calculada en base a día (+filtros)
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- Habrá una carpeta específica para cada versión de DeporWin (v2.9 o v3.0)
- Habrá una carpeta específica para cada versión de DeporWin (v2.9 o v3.0)
- AQUÍ puede ver en detalle cómo instalar el listado.
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Proceso.
En primer lugar, realizamos el proceso de renovación habitual.
En DeporWin, menú Mantenimiento, Renovación, seleccionamos opción Renovación de abonos:
El proceso de renovación es el ya conocido y habitual en DeporWin y que se puede consultar aquí,
Este proceso generará los movimientos pendientes de cobro para renovar la cuota para cada abonado.
En segundo lugar, queremos generar los movimientos económicos de compensación
El listado que previamente hemos importado será el que los genere cuando lo utilicemos en un proceso de venta selectiva.
Aquí podemos ver en detalle el proceso de ejecución de una venta selectiva.
El listado Compensación calculada en base a día nos ofrecerá los siguientes filtros:
- Fechas inicio y fin de compensación tendrán que indicarse a fecha inicial y final del periodo de renovación, para que compensen completamente la cuota previamente generada.
- Porcentaje lo dejaremos al 100% para este caso en que no ha hecho ningún uso del mismo.
- Tipo lo dejaremos en Abonos
- Cobrado es recomendable no poner nada. De esta forma compensaremos a todo el mundo, independientemente de si su cuota está o no cobrada (es decir, a alguien que tenga la cuota completa pendiente de domiciliar le añadiremos un pago de compensación por domiciliación, de forma que al usuario le domiciliaremos sólo la diferencia).
- Seleccionamos la empresa en el caso de que tengamos abonos diferentes por empresa y a nivel analítico la compensación se deba diferenciar. En ese caso habrá que hacer este proceso tantas veces como empresas haya.
Una vez ejecutado el listado la vista previa de las ventas a realizar nos proporciona información importante:
- En DescripcionVenta vemos el detalle de la cuota original con la palabra Compensación para informar al cliente.
- La forma de pago se toma en base a la forma de pago del contrato de abono que tenga el usuario.
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Las columnas siguientes nos dan información previa muy relevante de cómo se calcula la compensación para cada persona, así podemos prever que el cálculo lo estemos haciendo bien:
- DiasTotales: Días de vigencia del pago original (normalmente el periodo de contratación, mensual, o trimestral, etc.)
- PagoInicial: El pago que se les pasó al cobro inicialmente contando con un uso completo del periodo.
- Porcentaje: que porcentaje de los días no usados le vamos a devolver (normalmente el 100%)
- ImporteDiario: Ponderación de la cuota completa para cada día.
- DiasCompensar: Cuántos días le compensamos
- ImporteVenta: Importe que le devolvemos.
- DiasTotales: Días de vigencia del pago original (normalmente el periodo de contratación, mensual, o trimestral, etc.)
Importante previo a la ejecución de la venta selectiva, escoger el concepto de venta que queramos asociar a esta venta selectiva (como decíamos antes, uno para cada venta selectiva que generemos si es que tenemos analíticas contables o empresas diferentes).
Finalmente Realizar Venta:
