Objetivo.
Queremos gestionar las renovaciones superiores a mensual (en las mensuales recomendamos la solución de extender la fecha de próxima renovación vista aquí), o bien las renovaciones basadas en calendarios personalizados de renovación.
Operativa.
Pasos previos
Es posible que estos pasos previos ya se hayan preparado si se ha hecho el paso de compensación de marzo indicado aquí, pero igualmente los recordamos:
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Necesitamos definir previamente un concepto de venta por cada analítica contable para la cual queremos hacer la compensación. Si tenemos por tanto tipos de abono que van contra agrupaciones contables distintas o contra empresas distintas, o imputasen diferente tipo de IVA, crearemos un concepto para cada caso.
- AQUÍ puede ver en detalle cómo crear un concepto para una venta selectiva.
- AQUÍ puede ver en detalle cómo crear un concepto para una venta selectiva.
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Si deseamos retornar el importe al usuario mediante una transferencia bancaria necesitamos tener creada en DeporWin la forma de pago Devolución por transferencia.
- AQUÍ puede ver en detalle cómo crear la forma de pago.
- AQUÍ puede ver en detalle cómo crear la forma de pago.
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Necesitamos tener instalado el listado Compensación calculada en base a día o bien el listado Compensación calculada en base a día (+filtros)
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- Habrá una carpeta específica para cada versión de DeporWin (v2.9 o v3.0)
- Habrá una carpeta específica para cada versión de DeporWin (v2.9 o v3.0)
- AQUÍ puede ver en detalle cómo instalar el listado.
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Proceso.
En primer lugar, renovaremos cada periodo normalmente, para generar la cuota que teóricamente deberíamos cargar al cliente. Puede verse un tutorial detallado aquí (sólo nos interesa de dicho tutorial la primera parte, la renovación).
A continuación, queremos generar los movimientos económicos de compensación para cada uno de los periodos renovados.
El listado que previamente hemos importado será el que los genere cuando lo utilicemos en un proceso de venta selectiva.
Aquí podemos ver en detalle el proceso de ejecución de una venta selectiva.
El listado Compensación calculada en base a día nos ofrecerá los siguientes filtros:
- Fechas inicio y fin de compensación se corresponderán con todo el mes que queremos compensar.
- Porcentaje lo dejaremos al 100% para este caso en que no ha hecho ningún uso del mismo.
- Tipo lo dejaremos en Abonos
- Cobrado es recomendable no poner nada. De esta forma compensaremos a todo el mundo, independientemente de si su cuota está o no cobrada (es decir, a alguien que tenga la cuota completa pendiente de domiciliar le añadiremos un pago de compensación por domiciliación, de forma que al usuario le domiciliaremos sólo la diferencia).
- Seleccionamos la empresa en el caso de que tengamos abonos diferentes por empresa y a nivel analítico la compensación se deba diferenciar. En ese caso habrá que hacer este proceso tantas veces como empresas haya.
Y el listado Compensación calculada en base a día (+filtros) nos ofrecerá los siguientes filtros:
- A los filtros ya descritos en el listado anterior se añade la posibilidad de filtrar por tipologías (tipos, categorías, periodicidad, etc…)
Una vez ejecutado el listado la vista previa de las ventas a realizar nos proporciona información importante:
- En DescripcionVenta vemos el detalle de la cuota original con la palabra Compensación para informar al cliente.
- La forma de pago se toma en base a la forma de pago del contrato de abono que tenga el usuario.
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Las columnas siguientes nos dan información previa muy relevante de cómo se calcula la compensación para cada persona, así podemos prever que el cálculo lo estemos haciendo bien:
- DiasTotales: Días de vigencia del pago original (normalmente el periodo de contratación, mensual, o trimestral, etc.)
- PagoInicial: El pago que se les pasó al cobro inicialmente contando con un uso completo del periodo.
- Porcentaje: que porcentaje de los días no usados le vamos a devolver (para este caso, el mes completo).
- ImporteDiario: Ponderación de la cuota completa para cada día.
- DiasCompensar: Cuántos días le compensamos
- ImporteVenta: Importe que le devolvemos.
- DiasTotales: Días de vigencia del pago original (normalmente el periodo de contratación, mensual, o trimestral, etc.)
Importante previo a la ejecución de la venta selectiva, escoger el concepto de venta que queramos asociar a esta venta selectiva (como decíamos antes, uno para cada venta selectiva que generemos si es que tenemos analíticas contables o empresas diferentes).
Finalmente Realizar Venta:
