Definición de campañas: Una campaña se caracteriza por una serie de etapas encadenadas entre ellas. A medida que progrese la campaña, cada oportunidad irá cambiando de una etapa a otra en función de ciertos parámetros (por ejemplo en función del número de llamadas realizadas, la respuesta a un e-mail, etc.).

Tareas: Cada etapa de una campaña tendrá vinculada una tarea específica (enviar SMS, llamada, visita, entrevista, etc.). En función del tipo de tarea, se agendará al comercial correspondiente o se programará para su ejecución automática (SMS y e-mails).

Generación de oportunidades: Una oportunidad es el resultado de aplicar una campaña a un cliente (ventas cruzadas y fidelización) o a un cliente potencial (captación). Una oportunidad tendrá asignado un comercial responsable y el mismo u otro comercial para cada etapa de dicha oportunidad. La generación de oportunidades se realiza sobre un 'target' de clientes o clientes potenciales de forma puntual o de forma continua (se generarán diariamente). Esto permite lanzar campañas concretas ('Matrícula gratis octubre') y campañas perpetuas ('Trae un amigo').

Acciones: Para cada tarea, se registrarán las acciones realizadas (cada llamada, visita, envío de información, etc.). Incluso una acción se puede registrar de forma independiente a una campaña (por ejemplo, si un cliente pide información de terminado servicio, se registrará esta acción en su ficha). En el momento de introducir una acción, se podrá activar otra campaña (crearemos una nueva oportunidad) que quedará vinculada a la acción original (en el caso anterior, se crearía una oportunidad de la campaña 'promoción pilates' al cliente y el origen de esta oportunidad habrá sido por petición del cliente).
El registro de acciones es uno de los pilares del motor CRM ya que nos permite documentar toda la interacción con las oportunidades (documentación necesaria para que los comerciales puedan hacer su labor), modificar características de la oportunidad y generar nuevas oportunidades. Por eso hemos incluido la opción de registrar acciones desde diversos puntos de la aplicación para que siempre esté accesible.

Comerciales: A los comerciales se les irá asignando de forma automática determinadas tareas. Esta asignación podrá ser planificada (fecha y hora concreta) o libre (fecha en la que se ha de iniciar). De esta forma, en su agenda podrá consultar todas las tareas planificadas y en la misma pantalla, todas las libres. Sobre estas tareas podrá registrar acciones, re-planificar tareas, asignar a otro comercial, finalizar una oportunidad, modificar la etapa de una oportunidad, etc. De hecho, desde su pantalla de gestión de tareas tendrá todas las herramientas necesarias para gestionar su trabajo diario.

Oportunidades: Una oportunidad será el núcleo principal de la gestión CRM, es lo que generará la venta de productos y servicios o simplemente nos registrará el nivel de satisfacción del usuario. Desde una oportunidad podremos realizar las mismas operaciones que desde la agenda de un comercial (registrar acciones, modificar etapas, etc.) pero además tendremos acceso a información completa de dicha oportunidad (qué otras campañas se le han aplicado, información personas, económica, etc.).

Ejemplos de campañas:

• Captación: Una campaña de seguimiento de potenciales clientes (envío de e-mail, envío de SMS promocional, llamada de seguimiento, envío de un segundo SMS promocional, llamada de seguimiento).

• Fidelización: Una campaña que se activará a los nuevos clientes (envío de e-mail de bienvenida, envío de e-mail de seguimiento, envío de encuesta de satisfacción, llamada de seguimiento, evaluación de satisfacción)

• Encuestas: Campañas contínuas con encuestas de satisfacción por correo electrónico a determinados segementos de clientes. Estas encuestas podrán ser rellenadas on-line (requiere módulo DeporWeb) y alimentarán al motor de InfoQuest para evaluar diferentes parámetros de satisfacción.

• Seguimiento de impagos: Una campaña para el seguimiento y registro de las diferentes etapas de los impagos (pagos pendientes y recibos devueltos)

• Ventas cruzadas: Una campaña enfocada a clientes actuales que consuman determinado producto o servicio a los cuales podamos ofrecer productos o servicios adicionales. Envío de e-mail informativo, llamada de seguimiento.